Gestion des commandes manuelles

Saisie d’une commande #

Depuis l’écran principal : #

1. Rendez-vous dans Commandes
2. Cliquez sur + en bas à droite de l’écran
   Si la gestion des commandes est activée sur plusieurs modes de vente, vous devez sélectionner le mode de vente
3. Sélectionnez ou créez votre client
   Si vous avez activé la gestion de la livraison sur le mode de vente sélectionné, vous pourrez par la suite choisir une adresse de livraison et créer plusieurs adresses de livraison pour un seul et même client, par exemple adresse de livraison « Bureau », « Domicile » etc…
4. Sélectionnez les produits commandés par votre client.
   Vous pouvez utiliser toutes les fonctions de modification de produit en cliquant directement sur celui-ci lorsqu’il apparaît sur votre commande à droite de l’écran (Offerts, remises, modification de prix, commentaire etc…). Vous pouvez également scanner les codes barre de vos produits depuis cet écran
5. Cliquez sur Valider commande
6. Indiquez la date, l’heure ou le créneau horaire
7. Cliquez sur l’onglet Informations en haut de l’écran
   Vous pouvez indiquer un message particulier concernant la commande, modifier directement l’état de la commande, modifier le client ou l’adresse de livraison
8. Cliquez sur Valider pour finaliser la commande

Vous pouvez à présent vérifier et ajouter des produits supplémentaires à votre commande avant de Valider
Votre commande est alors validée et vous avez la possibilité de l’imprimer au format ticket ou au format A4.

Encaisser un acompte sur une commande #

Il est possible d’encaisser un acompte partiel, un acompte total et même plusieurs acomptes sur une commande.
Cet acompte sera ensuite déduit automatiquement au moment ou le client viendra récupérer sa commande, une note sera générée et si l’acompte est total, vous n’aurez qu’à valider l’encaissement, si l’acompte est partiel, votre client devra compléter son règlement.

· Saisie d’un acompte avant validation de la commande #

Saisissez une commande comme expliqué ci-dessus.

Sur l’écran d’ajout de produit à votre commande : #

1. Cliquez sur Versement d’acompte, en haut à droite de l’écran
2. Sélectionnez le mode de règlement et indiquez le montant
3. Cliquez sur Encaisser pour valider le versement de l’acompte

Votre acompte est alors encaissé et est visible sur le compte de votre client. Celui-ci sera déduit de la facture finale et votre client pourra compléter avec un second mode de règlement si nécessaire.

· Saisie d’un acompte après validation de la commande #

Depuis l’écran principal : #

1. Rendez-vous dans Commandes
2. Sélectionnez la commande puis cliquez sur le crayon en haut à droite de l’écran
3. Cliquez sur Versement d’acompte, en haut à droite de l’écran
4. Sélectionnez le mode de règlement et indiquez le montant
5. Cliquez sur Encaisser pour valider le versement de l’acompte

Votre acompte est alors encaissé et est visible sur le compte de votre client. Celui-ci sera déduit de la facture finale et votre client pourra compléter avec un second mode de règlement si nécessaire.

Annuler un acompte sur une commande #

· Annulation d’un acompte sur une commande non annulée #

Depuis l’écran principal : #

1. Rendez-vous dans Commandes
2. Sélectionnez la commande puis cliquez sur le crayon en haut à droite de l’écran
3. Cliquez sur Versement d’acompte
4. Cliquez sur la poubelle située à coté de l’acompte que vous souhaitez et sélectionnez le mode de règlement avec lequel vous remboursez votre client.
5. Cliquez sur Encaisser pour terminer l’opération

Votre acompte est alors annulé.

· Annulation d’un acompte sur une commande annulée #

Depuis l’écran principal : #

1. Rendez-vous dans Client
2. Recherchez le nom du client et ouvrez la fiche client
3. Cliquez sur l’onglet Compte client
4. Sélectionnez l’acompte et cliquez sur Remboursement
5. Sélectionnez le mode de règlement avec lequel vous remboursez votre client.
6. Cliquez sur Rembourser pour terminer l’opération

Votre acompte est alors annulé.

Modifier l’état d’une commande #

Depuis l’écran principal : #

1. Rendez-vous dans Commandes
2. Recherchez la commande à l’aide du calendrier et des filtres et sélectionnez la commande
3. Cliquez sur le drapeau en haut à droite de l’écran et choisissez le nouvel état de la commande
   Vous pouvez saisir un commentaire suite à ce changement d’état. Ce commentaire n’est pas obligatoire mais sera visible sur lorsque vous cliquerez sur les trois petits points en haut à droite puis sur Historique

Encaissement d’une commande #

Depuis l’écran principal : #

1. Rendez-vous dans Commandes
2. Recherchez la commande à l’aide du calendrier et des filtres et sélectionnez la commande
3. Cliquez sur l’icone $ en haut de l’écran et cliquez sur Encaisser
4. Sélectionnez un mode de règlement pour compléter l’encaissement.
Si un acompte a été saisi au moment de l’enregistrement de la commande, celui-ci apparaît sur l’écran d’encaissement et votre client doit compléter son paiement

Votre commande est désormais encaissée et elle apparaît dans l’historique de vos commandes sous l’état « Clôturée ».